Revolución de calificación de riesgo del seguro marítimo: Por qué las aseguradoras no pueden permitirse quedarse atrás. Parte I

Según Maersk, "todo lo que se puede digitalizar se digitalizará", y no hay duda de que el mundo del transporte marítimo está experimentando actualmente una revolución digital

Desde datos de movimiento de embarcaciones hasta estadísticas de puertos y diagnósticos y datos de motores, la última tecnología permite a las aseguradoras segmentar y optimizar su cartera existente, identificar nuevas oportunidades y ofrecer políticas realmente conectadas.

Sin embargo, la medición del riesgo y las calificaciones siguen siendo un problema. Tal como están las cosas, el mercado de seguros marítimos mide el riesgo utilizando factores de calificación estáticos estandarizados: clase, bandera y tonelaje del buque, así como el año en que se construyó el buque y en qué patio se construyó. Con este conjunto limitado de datos y El enfoque del análisis de riesgos que se ha extendido, las aseguradoras están limitando su capacidad de innovar, lo que lleva a ofertas de productos estandarizados, amplias coberturas y presión a la baja sobre los precios.

Un aumento en megacampamentos ha aumentado la capacidad, lo que ha llevado a reducciones de tarifas y, sin embargo, toda la industria ha establecido un enfoque estandarizado del riesgo con poco margen para hacer las cosas de manera diferente. Además, como mercado intermedio, se estima que 28 partes están involucradas en una única transacción de envío. Para que la industria de seguros marítimos prospere en la nueva era digital, es necesario superar estos obstáculos, como los factores de calificación, la innovación y los costos operativos.

El potencial de blockchain y las tecnologías de colocación digital para comprimir y automatizar la cadena de valor actual es bien conocido. Sin embargo, esta es solo una parte de la historia. A menos que las compañías inviertan para tener un impacto en las razones de pérdidas e innoven para lidiar con las presiones del mercado, cualquier reducción en el costo de hacer negocios solo tendrá un impacto limitado. La respuesta, como hemos visto en otras líneas de negocios, es la tecnología de datos y análisis.

El comportamiento es un mejor indicador de riesgo

Además de la información tradicional, como el tipo de buque y la edad, ahora existen grandes conjuntos de datos que cubren las características de comportamiento de flotas y buques. Con la tecnología adecuada, ahora es posible combinar estos conjuntos de datos con la exposición existente y el historial de pérdidas, para identificar nuevos atributos de riesgo de comportamiento que representen de manera más precisa el riesgo subyacente de la cartera, que las 'reglas generales' del mercado. Al adoptar estos nuevos conocimientos, los re / aseguradores pueden reducir los índices de siniestralidad, al mismo tiempo que aumentan la prima neta ganada en tres pasos:

Segmenta y optimiza la cartera

Identificar nuevas fuentes de riesgo y oportunidad

Innovar con nuevos productos dirigidos a segmentos específicos

Las aseguradoras individuales se adelantarán a la competencia si adoptan este nuevo enfoque, pero para que el cambio real surta efecto, todos los actores en la cadena de valor del seguro -desde el corredor, hasta la aseguradora, hasta el reasegurador- deben adoptar esta nueva forma de trabajo. En otras líneas de negocio, como P & C, hemos visto inversión en modelado y datos que resulta en un cambio en la dinámica del mercado. Las conversaciones de transacción y la transferencia de riesgos se basan en los datos y, con el tiempo, las razones de pérdidas modeladas técnicas y el lanzamiento de nuevas vistas de riesgo, los precios de impacto y la autoridad de cambio hacia los que tienen las mejores ideas.

Los eventos de catástrofes causan el endurecimiento intermitente de las tarifas, pero conducen a la publicación de nuevos puntos de vista sobre el riesgo, lo que alimenta la conversación en la mente del mercado y refuerza la necesidad de datos y análisis. Los suscriptores marinos enfrentan una dinámica completamente diferente a sus contrapartes. Además de eventos como el huracán Sandy, el seguro marítimo no enfrenta pérdidas catastróficas regulares en la misma escala que otras líneas de negocios. Además, con la mayoría de los actores que utilizan las mismas metodologías para medir y calificar, el mercado se ha basado en un enfoque estandarizado de fijación de precios y competencia que ha llevado a coberturas que son de naturaleza global, con pocas exclusiones.

Cuando consideramos el impacto de los datos y análisis en el mercado de seguros marítimos, es una lógica vaga concluir que las aseguradoras simplemente pueden presentar un mejor argumento para un aumento en la fijación de precios o la selección de riesgos. El resultado probable de tal acción sería que el negocio simplemente se lleve a otro mercado. De hecho, algunas cuentas importantes del casco se han perdido recientemente en otros mercados ya que los intentos de Lloyd por endurecer su precio. Una mejor aplicación de esta tecnología, en el mediano plazo, es aprovechar los conocimientos basados en datos para optimizar su cartera existente.

Segmentación y optimización de su cartera existente

La mayoría de las aseguradoras evalúan las carteras y asignan capital en la actualidad en función de una mezcla de experiencia de suscripción, historial de siniestros y factores de ponderación, como el tipo de buque, el tonelaje, el año de construcción y el astillero. En efecto, esto significa que las carteras se segmentan arbitrariamente, basándose en factores que no reflejan adecuadamente la naturaleza del riesgo subyacente. Por ejemplo, los buques de pasajeros llevarían una ponderación, pero, por supuesto, los buques de pasajeros están formados por grandes cruceros, así como embarcaciones más pequeñas.

En efecto, esto significa que las aseguradoras solo pueden tener una comprensión limitada sobre la naturaleza del riesgo en sus carteras, creando el riesgo de incógnitas y llevando a metodologías de asignación que son ineficientes. Por su propia naturaleza, el riesgo marino es conductual, se mueve y las reclamaciones son causadas por una serie de incidentes en tiempo real, como dónde ha estado el buque, negligencia de la tripulación, colisión, avería de maquinaria, piratería, etc.

Con las plataformas de análisis de big data, las aseguradoras ahora pueden combinar las metodologías existentes con el historial de reclamos y grandes conjuntos de datos de terceros para identificar nuevas correlaciones que reflejen mejor la naturaleza del riesgo subyacente. Además de considerar cada tipo de buque, ahora es posible analizar el comportamiento individual de los buques y las flotas a lo largo del tiempo para identificar el impacto de estos comportamientos en la frecuencia y severidad de las reclamaciones. Por ejemplo, las empresas pueden identificar la ponderación relativa de los factores, como el área de operación del buque, el número de visitas al puerto, los días en el mar, la incursión en la zona de alto riesgo, el kilometraje, el tiempo acumulado, etc.

Usando estas nuevas correlaciones, las aseguradoras pueden construir nuevas vistas de riesgo marino que abarcan parámetros específicos y detallados y, en última instancia, identificar qué características indican bajo riesgo o alto riesgo. Al aplicar esta nueva metodología a nivel de cartera, se pueden identificar nuevos segmentos y calcular su ponderación relativa de riesgos, lo que lleva a una asignación de capital más eficiente y un enfoque de primerización de la cartera a la estrategia de suscripción. Además, con una mayor segmentación de la cartera y una comprensión más profunda del comportamiento de la pérdida, las empresas pueden adoptar un enfoque más específico hacia el reaseguro externo, lo que podría resultar en un aumento de Fac para ciertos segmentos.

Mark Phillips/Marine Link


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